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研報:東方財富證券:互聯網女皇報告出爐 歐美云計算使用普及率大幅提升
發布時間:2019年06月17日 10:48:30

(網經社訊)【 事項】

近日,有“互聯網女皇”之稱瑪麗à米克爾公布了 2019年《互聯網趨勢》 (Internet Trends)報告,這是她第 24次公布這一年度互聯網報告。

截止到今年第一季度, 歐美國家的 PaaS 平臺和 LaaS 平臺的覆蓋率分別為 37%和 49%,而這一數字在去年分別是 27%、 39%客戶獲取成本,即吸引每個新客戶必需的營銷支出正在上升,但這種趨勢是不可持續的,原因是在某些情況下,客戶獲取成本超過了客戶將可帶來的長期收入。

【 評論】

近日, 有“互聯網女皇”之稱瑪麗à米克爾公布了 2019年《互聯網趨勢》(Internet Trends)報告,這是她第 24次公布年度互聯網報告。 其中,涉及到云計算的部分,報告援引大摩的數據,歐美國家 2019Q1的 IaaS 和 PaaS 的滲透率分別為 49%和 39%,較去年同期均提升 10pct。 可以看到,云計算在歐美國家的普及利率在快速提升,反映出當前全球云計算市場的景氣度仍然維持高位。

我們考慮到中國云計算行業較歐美仍處于發展初期,我們預計伴隨著全球云計算的高景氣度,中國云計算行業有望保持快速增長。

此外,報告表示當前企業的客戶獲取成本在上升,反映出吸引每個新客戶必需的營銷支出正在上升。在 SaaS 領域,較多公司難以盈利的原因在于, 1)需要承擔較高研發費用,且考慮到 SaaS 的特性,持續的更新和新產品的上線,導致研發費用率需要持續維持較高水平; 2) 營銷費用也是 SaaS 公司在產品普及期必要的剛性開支。 由于 SaaS 公司起步于眾多中小型創業公司,一個好的產品需要線下營銷人員持續推廣, 使得用戶能夠完成從知道產品-到了解產品-再到訂閱產品的付費路徑, 因此 SaaS 公司目前獲取客戶的成本普遍較高。 直觀反映在財務報表上的數字就是銷售費用率普遍較高。

我們跟蹤的部分重點 SaaS 公司及 SaaS 收入占比快速提升的軟件公司,Salesforce、 warkday、金蝶國際、用友網絡四家公司最新一期財年的銷售費用率分為 45.7%、 31.6%%、 53.1%、 21.4%,在總成本當中是非常大的支出。我們預計隨著 SaaS 公司的增多及傳統軟件公司向 SaaS 領域轉型,SaaS 領域的競爭將日趨激烈,我們預計新的 SaaS 廠商將會付出更多營銷成本來獲取客戶。

【風險提示】

云計算行業景氣度下滑的風險美國股市下跌的風險云計算行業估值下行的風險業績增長緩慢的風險云計算公司營銷開支持續加大的風險。(來源:東方財富證券 文/盧嘉鵬 編選:網經社)

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