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重百永輝兩分天下 借力并購與錯位競爭突圍
發布時間:2019年06月16日 14:49:03

(網經社訊)山城重慶,是一個有著輕軌穿樓而過的9D魔幻世界,交錯縱橫的城市布局如同本土零售商與外來品牌“激戰”不休的競爭版圖。

對于零售企業來說,重慶稱得上必爭之地。它是坐擁3000萬人口的巨大消費市場,在中國各城市人口排名中位列第一,武漢、蘇州人口僅為其三分之一。這些潛在客群也貢獻著增量明顯的消費張力,據重慶市統計局最新發布重慶市經濟運行情況顯示,2018年重慶社會消費品零售總額同比增長8.7%,全市居民消費價格總水平較上年上漲2.0%。

優渥的市場環境,在一定程度上促成了不少零售商獲得利好。2004年進入重慶區域的永輝超市,逐漸將這個市場塑造為“利潤奶牛”。據其2018年年報顯示,永輝超市凈利潤收獲14.8億元,而重慶永輝貢獻凈利潤5.41億元,占其總量的36.6%,同比2017年增長31.63%。

但從另一角度來看,重慶又不斷上演著考驗零售玩家的“淘汰賽”。例如成立近8年、擁有400多家門店的重慶本土第三大超市渝百家于2018年“賣身”中民控股。而類似于美宜佳、蘇寧小店、羅森、7-eleven、永輝MINI、誼品生鮮等外來品牌使重慶小業態戰況日趨激烈;重百超市、新世紀超市、重客隆、鳳梧超市、可購便利等本土品牌也在艱難破局。

重慶百貨超市事業部總經理雷勵在接受媒體采訪時表示,“要想在行業中生存,是挺不容易的一件事。如果說盒馬鮮生今年是’填坑之年’,那我們就是’生存之年’。”

生存之道在于求變,盤點一些率先開啟破局之路的重慶零售企業會發現,其發力路徑逐步有跡可循。而不同屬性、不同業態以及不同戰略定位的零售商,最終呈現出來的升級邏輯,實際上也與全國零售大勢有所貼合。欲理解整體零售走向,看重慶就如同管中窺豹,可見一斑。

其典型走勢為,受到重百體系及永輝超市在重慶大賣場業態中的強勢占位影響,后來者想要取而代之短期來看基本沒有勝算。這使得一部分受制于屬性限制的重慶本土零售商,正在通過人才、理念、管理機制等方面尋求突破,它們彌補此前功課的做法則大多指向發力品牌并購、拓展縣域市場以及布局小業態等方面。而新進重慶的外來者,則大多將目光投向中高端門店及社區業態,前者旨在收割重慶消費者的未來增力,后者則寄希望于借助密度戰站穩腳跟。

重百永輝兩分天下

本土企業相對勢弱

進駐重慶的全國連鎖零售商超不在少數,類似于華潤萬家、人人樂、大潤發、家樂福、麥德龍、武漢中百等品牌均有布局。但從門店數量上來看、永輝以118家門店數位居外來品牌第一位,而重慶本土品牌重百體系截止2018年開有178個超市網點,這使得后來者難以對重慶市場進行全面滲透,不得不尋求合并或轉變賽道。這意味著,屬于重慶區域內大賣場業態的機會窗口已然收窄。

要理解重百體系當下的頭部地位,需從十年前的一次并購說起。此前,重慶零售格局中曾有兩大本土巨頭相爭不下,即重慶百貨與新世紀百貨,二者均為國企屬性。但在2009年前后,重慶國資委希望推動包含新世紀百貨母公司重慶商社集團在內的七大國企集團整體上市,重慶百貨并購新世紀百貨便在相關調控下被提升日程。從當年營收來看,新世紀百貨銷售額約為138億元,重慶百貨約為83億元。

雖然重慶百貨體量小于新世紀百貨,但它通過增發股份,在2010年12月時以37.25億元全面收購新世紀,同時也促成重百、新世紀和商社電器三塊主營業務實現整體上市。據公開資料顯示,重組整合后的重百股份公司次年即實現營業收入逾250億元,實現利潤7.21億元,自此奠定其重慶零售榜首地位。

隨后重百體系也對組織架構進行調整,劃分出百貨、超市、電器三大事業部。據其2018年年報顯示,重百集團全年實現營業收入340.84億元,同比增長3.55%;收獲凈利潤8.31億元,同比增長37.28%。其中超市業態營收93.5億元,毛利率為16.87%,同比增長1.66%。

永輝能在重百體系下突破重慶市場可謂難度不小,其主要策略便是生鮮直采及差異化開店。一位當年負責重慶永輝拓店的零售高管向記者回憶稱,“2004年,永輝瞄準了重慶但是新興的觀音橋商圈,并開出第一家門店。”

但與重百等本土超市不同,永輝在兩方面通過差異化打開市場。一方面,它最初并未首選鬧市區、商業中心等地開店,而是選址在居民區、次干道及城鄉結合部,通過性價比較高的商品組合吸引不少價格敏感性客群。另一方面,當時不少重慶本土超市還是主營服裝、日用品、家電模式,但永輝是以經營海鮮、農副產品、餐桌食品為特色,因而逐步打開市場。

雖然重百體系占據著重慶區域零售陣營的頭把交椅,但從整體勢頭來看,重慶的本土零售商相對勢弱,包括永輝、美宜佳、蘇寧小店、羅森、7-eleven、誼品生鮮等企業均為外來品牌。

一位重慶本土零售高管向記者感嘆稱,“重慶發展速度太快,而本地零售企業卻發展太慢,所以招商引資的多,久而久之就形成當下格局。隨著永輝、重百體系在重慶區域內愈加強勢,留給同業態品牌的機會窗口也隨之縮小。”

例如此前被中民控股收購的重慶第三大本土超市渝百家,也是一家以經營米、面、油糧食制品和地方農特產品為特色,輔有食品、百貨、家電及生鮮等連鎖超市。但據出售前公開信息顯示,渝百家2017年營業收入為13755.97萬元,凈利潤-2169.03萬元。可以說經營狀況欠佳。

尤其是進入2018年后,包括超級物種、盒馬鮮生、蘇寧小店、京東之家、小米線下店等多個新零售品牌進入重慶,類似于“無人概念”、“餐飲+零售”、“線上線下一體化”等概念均被帶入重慶。但受到體制、人才培養、反應機制等問題制約,一些占據頭部地位,但擁有國資背景的零售企業尚未獲得明顯優勢。

借力并購與錯位競爭突圍

小業態成重頭戲

“要想在行業中生存,真的是挺不容易的一件事。雖然資本進入后玩出了不少新花樣,不少超市品牌都在搞新業態,比如盒馬鮮生、7Fresh、超級物種等等,但比起新業態,我覺得現在最重要的是要生存下來。如果說盒馬鮮生今年是’填坑之年’,那我們就是’生存之年’。”重百超市事業部總經理雷勵曾公開表示。

重百研究了商超+餐飲、O2O到家等多種模式后發現,線上線下一體化是其提升客流量及客單價的有效途徑。但考慮到自建平臺成本高、效率低,與其重新開出具備創新模式的店,不如先把既有門店盤活。為此重百也先后與京東到家、美團、多點等賦能平臺進行合作。

也就是說,作為重慶本土零售商榜首,重百集團尚且面臨生存壓力,一些難以占據頭部優勢的企業便開始尋找生存出路,隨后再談業務增量。

其中典型做法當屬整合并購。就拿武漢中百來說,重慶市場是中百走出湖北布局的唯一區域,但在2016年,中百與永輝在重慶試點深度合作,中百倉儲重慶分公司將其經營面積在1000平方米以上的10家加強型門店委托給重慶永輝超市全面負責經營管理。據相關信息顯示,雙方合作經營期間的資產及經營損益均歸中百倉儲重慶分公司所有,倉儲重慶分公司向重慶永輝超市支付合作經營管理費,包括經營管理服務費和減虧創效管理費。

“對于中百來說,永輝在重慶當地建立的生鮮供應鏈等優勢能夠有效為其提供助力。而永輝圖謀中百已久,雙方在重慶區域達成托管合作,未來不排除會作為成功案例廣為復制。”一位重慶商界人士向記者分析稱。

同時,打通供應鏈、結盟發展也是一些重慶本土品牌的突破方向。比如說2018年8月,重慶三家連鎖便利店企業達成合作協議,組建重慶市橋家利供應鏈管理股份有限公司。這意味著該公司將持有“若家”、“十分利”、“十多鋪”、“品位鮮生”四家重慶本土便利品牌,門店總數突破1000家。

橋家利供應鏈發起人之一,十分利商行董事長李正剛介紹說,“與傳統經營模式相比,結盟后便利店經營成本將下降5%~10%。”

相比較上述采用并購、整合等操作模式而降低企業自主性,一些意圖保持獨立性的零售商則將目光投向差異化賽道,包括市場差異、業態差異等不同走向。

從市場差異來看,重慶本土品牌鳳梧超市便將村鎮市場作為突破方向,它們在重慶共開設有90多家超市,其中80%位于農村鄉鎮,僅有20%開在主城區。其總經理胡凌云表示,“城市市場基本飽和,部分區域甚至出現多家超市關門等現象。面對過于激烈的競爭,超市下鄉是一條錯位競爭的新路子。”

而對標城區市場時,一些體量較小、對標社區商業的零售企業也因自成一派而受到行業關注。例如立足于重慶的本土品牌果琳水果,目前共有48家門店。

據記者此前報道,果琳有四種門店類型,分別是面積在100-300平方米的倉儲式會員店;面積在100平方米左右的社區店;面積30-40平方米,以鮮榨果汁和果切為主的果琳星球;以及以各地特色農產品為核心品類的家鄉味等。由于其門店形象時尚前衛,且聚焦中產階級,因為被一些業內人士稱為“水果領域的星巴克”。

有觀點認為,重慶零售業發力重心逐漸向社區店、生鮮店、便利店等小業態方面傾斜,例如重百集團將“成功試點首家24小時生鮮社區便利店”作為優勢在財報中進行披露,永輝在重慶開設永輝MINI店,誼品生鮮拿到騰訊融資后也將持續加碼重慶及其周邊市場。

可以說,重慶這座城市的競爭激烈程度絲毫不亞于周邊省份,其參與者則共同演繹出一片“微縮”版零售江湖。(來源:第三只眼看零售)

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